北京治酒渣鼻好的医院 http://pf.39.net/bdfyy/bdfzd/210310/8733705.html一、重要信息
全国稳住经济大盘电视电话会议
＞事件：5月25日下午，国务院召开全国稳住经济大盘电视电话会议。李总理表示，国常会确定的6方面33条稳经济一揽子*策措施5月底前都要出台实施细则。国务院26日将向12个省派出督查组对*策落实和配套开展专项督查。
＞主要目标：实现二季度经济正增长，失业率下降。
＞其他关键信息：
●大型煤矿快速恢复生产，简化审批手续；
●要重视粮食安全，猪价回升的影响；
●三万亿减税降费增加退税多亿，全年退减税2.64万亿；将中小微企业个体工商户和5个特困行业缓缴养老等社保费*策延至年底，并扩围至其他特困行业，预计今年缓缴亿；
●财*砸锅卖铁保证就业；
●水电投资增加3成；
●再开工一批能源项目，核电、水电、特高压、大型风光基地、煤电等。
二、行业题材
1、储能安全
＞事件：5月25日盘中，能源局发布《加强电化学储能电站安全管理的通知》，从安全管理、规划设计安全管理、设备选型、施工验收、并网验收、运行维护安全管理、提升应急消防处置能力等七个方面对电化学储能电站安全提出了具体措施。
＞温控及消防是储能产业安全发展的两大重点环节。未来液冷有望凭借散热效率、全生命周期成本等优势成为主流温控方案，年储能温控市场规模有望超亿，-年均增速接近%；储能消防市场-年CAGR达75%，年空间达亿。
＞相关标的
→消防
●青鸟消防：在储能消防方面已布局“探测+灭火”储能产品体系，已有阳光三星储能、美国BroadReachPower独立发电商等多个项目落地应用；
●国安达：成功研发锂电池储能柜火灾防控和惰化抑爆系统，目前已与新能源电池厂商开展合作，储能消防产品正在进行小批量试点应用。
→温控
●同飞股份：国内领先的工业温控设备公司，凭借储能温控打开第二增长曲线；
●英维克：在储能温控领域先发优势稳固，已开拓宁德时代、比亚迪、阳光电源等多家客户；
●高澜股份：储能液冷业务已有多项产品，客户包括山东电工、天顺风能、融和元储等。
2、海南免税新动向
＞事件：近期海南免税消息不断，海汽集团收购海旅免税，最晚5.30复牌；王府井收购海南奥特莱斯，布局未来免税综合业态；5.25盘后消息，海口美兰机场不再查验核酸阴性证明，利好海南免税。
＞海汽集团：海南国资委给海旅免税今年50亿收入目标，预计年70亿收入，净利率5%对应3.5亿利润，30xPE对应亿市值。假设按20亿作价装入，其中80%发行股份，20%现金（参考格力地产收购珠免方案），按11.07元（20日平均价格的90%），新增发股本20*0.8/11.07=1.亿股，海汽目前股本3.16亿股，则总共3.16+1.=4.6亿股。预计海汽集团原有业务市值30亿，则合理估值+30=亿，对应目标价/4.6=31.5元，复盘之后有10个板的空间，涨幅非常可观。
＞海南高速：直接持有海汽集团13.89%股份，通过子公司持股3.75%，共持有海汽集团15.6%的股权，对应0.49亿股，按31.5元目标价，对应市值增量15.4亿，存在明显套利空间。
＞王府井：收购海南奥特莱斯%股权。海南奥特莱斯持有经营海南万宁首创奥特莱斯店，是海南首家开业且单体面积最大的奥莱项目，疫情前销售额跻身中国奥莱20亿俱乐部。万宁投资新*三年行动计划表明确租赁奥特莱斯场地，做好“岛内消费品免税店”前期工作，争取全省免税店项目第一批指标落户万宁首创奥特莱斯。
＞海南发展：假设年取得海控免税控股权，及年海控免税城实现营收40亿及60亿，毛利率25%，预计年公司毛利21.5亿，其中免税贡献15亿。免税资产注入将大幅拉动公司营收及利润增长。
3、LNG接收站
＞事件：5月25日盘后，美国天然气价格自年以来首次升破每百万英热单位9美元。因为有预测称美国今年夏季气温将高于往年，同时人们对今年全球供应紧张的担忧日益加剧。
＞预计民营LNG接收站有一半左右的气源为长协气，有助于接收站在天然气价格大幅波动下稳定成本，提升盈利稳定性。年接收站公司由于周转量的提升实现了业绩较快增长，LNG接收站业务均实现了30%以上盈利增长。
＞今年欧美天然气价格飙升，国际间存在较大价差。国内接收站企业利用长协气源的优势积极寻求海外市场，一季度LNG国际贸易同比增长%以上。
＞预计、、年长三角地区LNG消费量将达、和万吨，未来LNG接收站负荷率将较快提升，以满足不断增长的需求，产能扩张将推动业绩持续增长。
＞相关标的
●广汇能源：现有周转能力万吨，预计年将到达万吨，年将达到0万吨。预计22年实现利润25亿，天然气自产贸易板块利润合计42亿，较21年增幅超%。
●新奥股份：现有处理能力万吨，三期建成后总处理能力有望达到0万吨/年。国际转售能够带来15-18亿的净利，去年直销气部分净利7亿，业绩弹性较大。
●九丰能源：目前周转能力LNG及LPG各万吨/年，募投在建LNG及LPG运输船各1艘，预计3年后完成。今年能够带来16.5亿毛利。
（参考海通石化）
4、CAR-T细胞治疗
事件：5月25日盘中消息，CAR-T细胞是最有前景的癌症免疫治疗手段之一，总病情缓解率或有效率高达70%；但价格昂贵，有研究称要万元一针。版“沪惠保”首次纳入CAR-T治疗药品费用，能缓解部分癌症患者的治疗成本。
目前全球共有两款CAR-T药物获批上市，分别为诺华的Kymriah和Kite制药的Yescarta，前者用于急性淋巴细胞白血病和弥漫性大B细胞淋巴瘤的治疗，后者用于治疗淋巴瘤成人患者。
相关公司
●复星医药：Kite制药和复星医药合资成立复星凯材，在上海本地化生产的靶向CD19自体CAR-T细胞治疗产品，于年6月获批上市;
●安科生物：通过与博生吉医药合作，开展以肿瘤为主的CAR-T细胞治疗技术的产业化；
●佐力药业：通过参股科济生物布局CAR-T疗法；
●楚天科技：CAR-T自动化设备按进度推进，预计今年推出产品，但收入较少；
●普蕊斯：年我国CAR-T治疗临床试验项目为18个，其中普蕊斯承接4个;
●中源协和：购买了中国医院(血液学研究所)拥有的无形资产，即用于治疗急性白血病等血液肿瘤疾病的嵌合抗原受体T细胞(CAR-T)制备技术。
5、涂碳铝箔
丽岛新材五个涨停背后，有想象力的可能不是电池铝箔，而是涂碳铝箔，涂碳铝箔可改善电池性能，未来有望覆盖所有动力电池。
据铝箔行业龙头鼎胜新材的调研报告显示，涂碳铝箔的加工费是普通铝箔的两三倍。-26年全球涂碳铝箔市场保持24.6%增速，年突破10亿美元。
相关标的
●莱尔科技：涂碳铝箔由控股53%的佛山大为生产，预计将于年新增1.2万吨涂碳铝箔/铜箔产能，目前涂碳铝箔产品已应用于新能源车。
●丽岛新材：项目二期新建约平方米生产车间及宿舍、办公楼等附属设施，建设高端涂碳铝箔及高性能连续性复合铝材生产线。
●鼎胜新材：未有详细数据，表示未来公司仍将提升涂炭铝箔占比作为增强自身盈利能力途径之一。
6、关于石英的一些真相
石英行业专家表示：
＞目前为止国内的石英矿不足以做光伏坩埚用的高纯石英砂，基本去做工业硅、普通石英砂、碳化硅原料。国产砂的纯度是达标的，但石英包裹体、铝含量不达标。
＞合成石英砂非常好且完全可以使用，但成本非常高，比进口的价格还高，所以现在没法用。未来如果能大规模量产，成本还是有下降空间的。
三、个股挖掘预期差
1、视觉中国
公司打造的海外视觉艺术数字艺术品平台Vaultbypx
