上海市外资企业调研报告
受上海市市长国际企业家咨询会议（IBLAC）秘书处委托，普华永道作为市咨会主席单位于4月28日、29日组织开展了上海市外资企业调研。旨在倾听疫情当下在沪外资企业的真实现状，及时了解企业的困难、诉求,同时汇总梳理关于如何加快推动复工复产，以及更好统筹防疫与经济发展的建议，为市委市*府和相关部门提供决策参考。本次调研围绕新冠疫情对在沪外资企业的经营和发展影响、在沪外籍员工的困难、对上海经济的预期、复工复产过程中的难题以及对防疫防控的建议等五方面开展，共有家企业主动报名参加，覆盖15个行业。参与企业既有超过人的超大型外资企业，也包括中小微企业。调研发现，这些在沪外资企业在疫情中普遍遇到不少困难和问题，涉及物流运输、业务经营、闭环管理，*策普及等方面。同时，他们也积极建言献策，就如何更好地保障物资供应、修复受损供应链，确保复工复产的安全有效和采取更科学合理的防疫*策等提出了不少观点和建议。同时，外企普遍希望上海市*府尽快出台有针对性的吸引外资*策，积极改善综合投资环境，加大吸引外资的力度，积极吸引海内外人才并夯实配套基建，使上海继续成为跨国公司产业链、供应链和创新链全球布局的首选之地。
一、参加调研企业的行业和规模分布
从行业分布来看，本次调研共收集到来自15个行业的份有效问卷反馈，行业涉及面较广，分布较为均衡。其中占比最高的三个行业分别是消费零售行业（39家）、制造业（32家）和生物医药/医疗器械行业（27家）。从行业规模来看，参加调研的在沪外资企业中，中小微企业（规模在1-人）居多，占比超过一半，约为53%，中型企业（规模在-人）占比27%，大型企业（规模在-人）的占比约为14%，超大型企业（规模在人以上）占比近7%。
二、外资企业在本次疫情中受到的影响
（一）总体情况
从统计结果来看，参与调研的外资企业均表示他们不同程度受到了本次疫情带来的各方面影响，其中超过60%的企业表示主要问题集中在以下四个方面：
1)远程办公造成的管理和运营效率下降
2)不能及时复工造成交付延期/罚款/客户流失
3)供应链不稳定
4)客户需求减少
此外，企业还集中反映了以下几方面的问题：1.存货积压所造成的资金周转问题甚至浪费；2.融资难度上升、资金成本增加；3.系统容量、稳定性不足造成无法大规模远程办公；4.网络信息安全不完善造成无法远程办公；5.员工封闭时间太久，身心受到影响，情绪不稳定；6.公章被封办公室，无法办理，项目难以推进；7.交通管制导致跨省物流难以为继，对全国业务造成严重影响；8.通行证、复工证难办，员工复工困难等。
另外据本次调研结果显示，逾九成企业认为年在沪业务收入会下降，其中43%的受访企业认为收入下降在5%以下，有超28%的企业预测当年收入下降在6%到15%之间，有近29%的企业表示年的业务收入会下降30%以上。（二）问题较集中的几个方面据受访企业反馈，本次疫情对企业的影响和冲击具体主要集中在供应链受损、人才吸引力下降、资金压力以及与海外总部沟通困难等几个方面：1.供应链受损
受访企业中22%的企业表示供应链未受影响，有超过75%的企业反映有供应链受损情况，主要困难和压力集中在：
1）海关清关延迟，港口货物积压，无法卸货和提货。
2）缺乏通行证，或通行证未实现跨省互认。
3）国际舱位挤兑，无法进出口货物，原材料短缺。
4）货物滞留或被迫销毁，被迫延期交货。
5）厂区和员工被封控，导致生产停摆。
6）长三角及其它地区供应商停工停产，导致产品缺件。
2.人才吸引力下降：
受访企业中42%的企业表示疫情对企业吸引人才尚无明显影响，另有56%的企业流露出对人才吸引力下降的担忧，甚至有些公司已经在发生人才流失，他们认为主要原因包括：
1）疫情信息披露不及时，员工对恢复正常工作生活信心减弱。
2）公司业务无法正常开展，收入下降，甚至裁员。
3）外地和外籍员工生活成本提高，生活质量下降。
4）高端技术人才等将更愿意选择去其它城市或海外市场就业，招聘工作难度上升。
5）海外人才基础配套设施受到冲击。目前的防疫加上过去三年的旅行限制，造成国际学校大量外籍师资流失，且因各种成本上升，使得引入国际教育人才非常困难。
受访外资企业中，有近六成企业表示考虑疫情后离开的外籍员工占比在5%以下，24%的企业表示疫情后可能会有占比5%-50%的外籍员工流失，其中有13%的企业表示外籍员工流失比例可能在50%以上。导致外籍员工可能离开的原因主要涉及社区管控、防疫措施、物资保障、医疗服务和教育资源等五个方面，其他还包括出入境*策等。3.资金链压力：
调研发现逾60%的企业表示疫情对资金链影响有限，但也有超过30%的外资企业表示面临资金链的压力，主要原因包括：
1）营收减少而运营成本持续。
2）物流受限，运输成本大幅增加。
3）部分物料改从国外进口，原材料成本增加。
4）库存过期或被迫销毁造成经济损失。
5）无法履约导致赔偿风险和客户流失。
6）银行被封或无法开票，导致无法收款，影响融资。
7）闭环造成生产支出陡增。
4.与海外总部沟通困难
调研发现，有近46%的外资企业与海外总部能够正常沟通，但也有近49%的在企业表示疫情期间他们在与企业总部的沟通过程中遇到了一定的困难，产生一些担忧。主要表现在：在沪企业与海外总部沟通效率低下，原因主要包括：
1）居家办公的网络稳定性差，专线会议难以开展。
2）线上沟通会议常被核酸检测打断。
3）国际差旅无法成行，无法面对面沟通。
4）总部无法派人员前来指导工作。
海外总部对在沪企业的不满和不理解，造成的原因有：
1）公司无法完成原计划的工作和业绩目标，甚至上海分部的经营亏损有导致总部资金紧张的风险。
2）疫情防控有关信息披露不及时，不透明。
3）复工复产*策不完善，如白名单的设置标准不统一，跟进不及时，不落地。
4）大量的负面国际报道
5）对中国市场前景信心下降
三、本次疫情对外资企业在沪未来发展的影响
（一）关于疫情持续时长
在参与调研的在沪外资企业中，有13%认为本次疫情对企业的影响将持续不超过三个月；约30%认为将持续3到6个月，有22%左右的认为将持续6到12个月，有10%认为带来的影响将会持续两年以上。（二）关于未来12个月内企业在沪发展战略
对于未来12个月内企业在沪发展战略是否可能做出调整，52%的受访企业表示尚未确定，有11%的外资企业表示会持续投资中国、投资上海，主要原因集中在：1）看好中国市场，认为存在长期需求，对中国业务前景充满信心。2）企业所属行业和业务发展向好。3）企业受到疫情短期影响较小，目前依然按照计划继续在沪业务。4）企业已经制定了中长期规划，目前按计划进行。有约36%的外资企业表示会重新调整企业发展战略，调整战略，主要原因包括：
1）疫情等原因导致市场不稳定性增加，各个方面风险提高，需重新评估承受风险。
2）认为中国的市场吸引力下降，不再适合自身企业生存发展。
3）供应链受阻，物流不畅通。
4）人工等经营成本持续增加，收入减少，导致利润减少，资金链紧张。
5）*府对外资企业的扶持力度有限
6）对上海的满意度和信心下降。
受访企业列举出未来12个月内的战略调整计划主要包括：
1）缩减成本支出，以完成原计划的目标收入和利润。
2）进行人员结构的调整，如裁员。
3）减少对中国市场的投资。
4）考虑把原在上海的区域总部迁至其他国家和地区，如香港、新加坡等地。
5）总部将重新评估上海乃至中国的市场环境，观望上海作为中心的亚太布局。
6）调整市场计划，如在中国停止新设门店、缩减业务、重新考虑进博会参展、转移市场至东南亚国家等。
7）重新选址仓库，在上海以外的地区新设库存地点。
8）转移供应链，布局全球化配置，供应链外移至其他省份或其他国家和地区。
9）调整销售策略，将重心转至线上。
10）制定面对突发状况的策略和预案，适应后疫情时代。
（三）关于未来12个月内企业在沪投资预算
关于是否下调在沪投资预算，56%的企业表示尚未确定，有14%的企业表示没有下调计划，有近30%的受调研企业表示他们计划下调在沪的投资预算，下调投资预算措施包括：
1）暂停中国市场扩张，将投资转移至其他国家和地区，如东南亚国家。
2）研发项目外移，生产线外迁。
3）考虑裁员以减少资金的投入支出。
四、外资企业对上海未来经济的预期
在本次调研统计中，有近5%的企业认为上海未来12个月的经济形势向好；有近22%的企业认为经济平稳；有超过65%的企业认为未来12个月内经济有下滑趋势。一部分企业认为目前对上海未来12个月的经济形势难以判断，取决于疫情能否快速结束，如果能迅速清零，或能稳步复苏。也有企业认为后疫情时代对市场信心的恢复需要更长的周期。
参与调研中有超过九成的在沪外资企业认为本次疫情对上海国际化大都市的形象塑造产生了不利影响。1.45%的企业表示没有影响，6%的受访企业表示难以判断。
五、外资企业关于推进复工复产的建议
（一）总体情况
尽快实现复工复产是所有外资企业在本次调研中发出的共同心声。截至调研4月30日，有14.5%的企业已申请复工并获批，28.5%的受访企业已申请但尚未获批，有57%的企业尚未递交复工申请。
在参与本次调研的外资企业中有不少表示在复工复产过程中面临急需解决的困难。超过半数的企业均面临以下几个方面的困难：
1）员工返岗
2）物流保障
3）复工许可
4）供应链配套
5）物流运输/车辆通行证
6）跨境物流受限/清关延迟
此外，企业还反映了涉及以下方面的困难或诉求：1.运输成本上涨2.难以落实员工教育培训；3.无法以闭环管理来实现复工；4.难以开展办公区域的专业消杀；5.复工人员的通勤无法落实；6.仓库无法复工；7.较难完全承担企业的“防疫主体责任”；8.外籍员工出入境的手续办理困难。（二）重点建议：参与调研的外资企业对于上海当前的复工复产*策提出了共条建议，本报告归纳和梳理如下：1.外资企业受损亟待修复，急需提振企业对上海和国内市场的信心，需要快速发挥市长咨询会议（IBLAC）等*企平台的沟通作用，调*策、稳外资。2.供应链受损易导致系统性风险，缺乏及时有效的应急方案，需要快速找到恢复路径。需请行业专家参与顶层设计，加强对产业链的分层分级跨区管理能力。3.部分*策信息不及时不透明，需要请专业团队参与设计解决方案，提升企业对公共部门的信心和信任。4.加强各部门协同效率，设立企业复工复产专班，开通指导热线，做到有问题能第一时间找到相关人员有效解决。5.需要有快速精准的财**策，尤其是支持中小微企业，保就业，须找专业机构来设计。6.疫情后需设计更科学精准的复工复产方案，以应对今后可能出现的新的疫情或其他公共危机。不建议主观划定重点和关键行业，而应更贴近市场和企业的实际需求。7.解封后应尽快出台*策刺激消费，如通过发放消费券、举办购物节等方式恢复市场活力，促进经济复苏。（三）分类建议：1.加快复工进度1）制定统一透明、简洁明了的复工复产*策；2）简化复工复产流程；3）尽快推行通行码，恢复员工和车辆通行；4）率先恢复工厂和物流行业的复工复产，保障物资供应；5）尽快推进“三区”管理，实现防范区复工复产。2.有序分类复工1）理顺产业链的整体复工*策；2）明确白名单的纳入规则；3）全市统一部署，步调一致；4）明确各级各地职责；5）对不同行业量体裁衣，将考虑无法闭环的企业纳入考虑；6）落实一企一策，不可一刀切；7）应让企业有一定选择权，如可根据实际情况选择居家办公或回办公室复工；8）保障复工文件的快递运输。3.保障复工安全1以企业为主体，*府统一管控，保障企业员工安全；2出台复工后涉疫的管理办法，由*府分担企业责任；3员工闭环所需生活物资如口罩等需*府支持；4
