一、机构调研
一、数字经济要点梳理：
1、总体要求与目标∶到年数字经济核心产业增加值占GDP比重达到10%。到年，数字经济迈向全面扩展期，数字经济核心产业增加值占GDP比重达到10%，IPv6活跃用户数达到8亿户，于兆宽带用户将达万户，软件和信息技术服务业规模将达到14万亿元，工业互联网平台应用普及率达到45%。
其中，自主技术、基础设施、产业数字化与数字产业化、数据安全与治理为核心内容。数据流转体系、数据安全被重点强调。
2、优化升级数字基础设施，底层基座厂商有望受益。主要建设内容包括∶1）光纤网络扩容提速、2）加快5G网络规模化部署、3）推进IPv6规模部署应用、4）加速空间信息基础设施升级。数字经济底层基座厂商有望从中受益。
3、充分发挥数据要素作用，数据安全千亿市场可期。支持市场主体依法合规开展数据采集，聚焦数据的标注、清洗、脱敏、脱密、聚合、分析等环节，同时提升数据安全保障水平。《个人信息保护法》、《数据安全法》、《反垄断法》或将构成未来中国互联网监管的三大法律支柱，数据安全长期潜在市场空间有望达千亿。
4、大力推进产业数字化转型，智能化景气度持续高企。要引导企业强化数字化思维，提升员工数字技能和数据管理能力，全面系统推动企业研发设计、生产加工、经营管理、销售服务等业务数字化转型，培养一批专业的数字化转型解决方案供应商
5、投资建议;1）数字经济基座;浪淖信息、易华录、中科曙光。2）数据安全∶卫士通、奇安信、安恒信息、深信服。3）信创与华为;海量数据、东方通、宝兰德、用友网络、金山办公、中国长城。4）产业数字化∶朗新科技、用友网络、国联股份、石基信息、广联达、恒生电子、泛微网络、中望软件、赛意信息、中控技术、远光软件、捷顺科技。5）产业智能化∶海康威视、大华股份、科大讯飞、德赛西威、中科创达、东软集团、四维图新、万集科技、保隆科技、道通科技。6）数字人民币∶新国都、新开普、拉卡拉、新大陆、京北方、宇信科技、科蓝软件、信安世纪。
二、科博达：
1、四季度，国内两个大客户比三季度好，国外受到影响比较大。底盘域控制器比亚迪有三个项目，dcc、asc的项目，其他客户吉利，项目有近20个，这个底盘域控制器不到1k，dccASc大概块，灯控大概2个，单车价值量2-，两个灯一起大概块左右。
2、灯控这边以前是大众为主，今年放量速度会加快，例如宝马尾灯，福特的大灯，雷诺的大灯，新的类似国6排放的量产，喷嘴下半年量产，最主要客户潍柴要晚一点，1季度会量产。
3、氛围灯主要客户是大众，现在增加了很多研发人员，拿到的订单很多，在人手充足时也接了一些造车新势力。大众要装smartlight，其他的氛围灯要看装多少个，每个大概块左右，smartlight块左右。正常的氛围灯更舒服，smartlight会有更健康的照明效果，更沉浸，这是未来发展方向。smartlight会有很多动态的变化，控制会更复杂一点，对控制的要求更高。
4、氛围灯增长比较快，国六排放，USB以及宝马的尾灯，福特的大灯，雷诺的大灯，上量速度会加快。具体的指引会在年报统计。今年上半年的这几个产品去年3季度后才开始慢慢上量，所以今年上半年会看到一定的增量。宝马是独供，他给我们的几个车的车型，三个车型的整个生命周期，具体到每年要看车型销售情况。大灯、辅助灯控制器，线束，USB，电子水阀这些是新能源车都会用的产品。
二、机会挖掘
行业：
智能驾驶：
1.随着汽车行业“电动化、智能化、网联化、共享化”的发展，我国智能驾驶的渗透率不断提升，从年的3%增长到年的15%（L1/L2级），年发布的《智能网联汽车技术路线图2.0》对我国的智能网联汽车发展提出了具体的目标：/年L2/L3级智能驾驶的渗透率分别达到50%/70%，*策推动下，我国智能驾驶渗透率将会进入快速提升阶段，同时人工智能发展的三要素算力算法数据持续改善为智能驾驶提供技术支撑。2.
