一、立中集团：
1、免热处理材料∶国际的大的豪华品牌车电池包及支架上实现量产（量产时间2-3年），新能源车实现了料、踏板总成等进行了试验，效果较好，与特斯拉做了一些合作，与力劲、长城一起签订了战略协议，与东风零部件集团签订了一体化车身24年的合作协议，造成新势力的一两家开展紧密合作，以及一汽红旗、奥迪车上使用。免热材料未来两三年后有市场的大爆发，已知传统的老牌企业厂开始布局一体化车身材料。订单24-26年接的订单使用，一体化车身三个件来计算，增加公斤需求量，市场潜力很大。
2、22年是一体压铸的元年，有几个量产的零件开始，我们是全球第三个专利，国内第一个专利，公司产能万吨能够给到免热材料的富裕产能50万吨，车厂要求我们增加到万产能，今明年公司有能力供应万吨，产能能够满足市场的需求，市场空间足够大，市场前期的时候能够获得先进性，单吨净利是传统原铝的3-5倍。
3、原有业务∶再生铝56万吨，使用比例65%，减轻0多万的碳排放量;车轮板块22年恢复到正常水平，不利因素已消除，价值量从0+左右向0左右价值量提升。
二、不一样的周期：
1、从周期的发展阶段来说年经济运行的状态更像8年和年，而年应该是08年和18年度过之后、经济出现一些运行的问题之后，恢复正常的一年。现在经济下行还没有得到明显遏制，很多政策已经在路上了但是效果体现还需要一点时间。所以从短周期的表现形态来讲，有点像经济还在下行，但实际运行的状态上经济企稳是非常确定的。
2、本轮稳增长主要是中央政府加杠杆，较以往稳增长政策有两个特点，其一，是货币政策不会大水漫灌，比较克制;其二，为长期经济发展提供支持的基建会是本轮中央加杠杆的重要方向。反映到投资端，一部分房地产、基建产业链为代表的行业，会出现系统性的重估。或不断有盈利修复带来β的行情，到下半年或还会出现估值提升的α行情。
3、中美经济周期错配，使得中国的投资周期和大宗商品错位。当美国的需求大幅下行、甚至变为负增长，中国的需求稳定恢复，两者叠加起来，大宗商品的价格很难持续大幅上涨，与国内投资需求相关的大宗商品市场表现会相对更好。
4、中游行业的机会在上游资源品的涨价预期企稳之后，稳增长的数据验证会提升确定性，时间窗口可能是二季度。
5、房地产股票的表现可能要分两个阶段，第一阶段，就是因为结构性因素，由市占率提高的龙头公司可能会提前反映，股价不断地创新高。这个时候即便房地产市场大家的预期还没有稳定下来，它们股价也可以上行。第二个阶段，就是当大家预期房地产市场能够有效企稳，同时还能够维持在比较高的一个销量水平的时候，一些优秀的民企，地产龙头公司在市占率不断提升的过程中，会享受一个平稳、可持续增长的业绩表现，股价也不会是报复性的上涨，而是非常温和的、持续性的上涨。某种意义讲，跟、年的白酒行情有点像。
三、基金经理看市场：
1、全球整体风险偏好的下行，特别是科技成长板块的下跌。国内政策方面近期两会明确了全年5.5%的GDP增长目标并再次重申"稳增长"。稳增长进而成为国内确定性方向，但空间不会特别大，因为房地产和基建空间非常有限。
2、未来一段时间，可以从几条主线来看整个市场∶
①周期以及金融板块主线，稳增长相关品种拥有防御价值。在市场疲弱的情况下，有一定的相对收益，但绝对收益空间不大。例如国内房地产与基建、对应的建筑建材等。中上游价格品一类为全球定价的有色、钢铁、化工、农产品等，另一类为新能源上游相关品种，例如碳酸锂、磷等。周期板块短期看价格品有一定机会，"稳增长"逆周期属于偏防御的属性。如果在市场风险偏好依旧偏低的情况下，"稳增长"持续发力，别的版块也没有大表现，那"稳增长"会有一些明显的相对收益。
②科技成长板块：新能源仍然是一个长期发展的板块，长期方向是没有什么问题，但发展的斜率和速度可能会做一定的调整。板块分为新能源汽车、风电、光伏等。目前主要是估值的调整和市场风险偏好的变动。
③泛消费板块：泛消费目前偏低配，主要因为传统板块如食品、饮料和医药已经经历了5年左右的牛市，目前还处于杀估值的过程中。并且消费这两年因疫情冲击整体偏弱，叠加中产阶级收入没有改善，没办法强行刺激消费。
最近可以先
