仅成立个把月,凯鸿科技便耗资百亿元接盘新奥股份的煤炭业务,这个神秘“煤老板”什么来头?
近日,新奥股份()公告,公司与广东凯鸿科技有限公司(下称凯鸿科技)签订协议,拟将公司持有的新能矿业有限公司(下称新能矿业)%股权转让给后者。
交易价格包括两部分。新能矿业转让价款为66.70亿元,股权增值约4倍。同时,凯鸿科技还将支付38.35亿元,以清偿新能矿业对新奥股份及子公司的债务。也就是说,凯鸿科技此次交易合计将支出高达.05亿元。
耗资百亿元接盘的凯鸿科技,是一家上个月刚成立的新公司,其最终控股方旗下拥有煤炭业务,包括4座煤矿,煤炭生产能力0万吨/年,铁路发运能力万吨/年。
日前,新奥股份接待花旗、天风等多家机构调研,调研中,公司也对此次转让股权的相关情况进行了介绍。
转让价款66.70亿元新奥股份:定价公允
转让股权公告显示,新奥股份与凯鸿科技于年9月12日签订《转让协议》,拟将公司持有的新能矿业%股权转让给凯鸿科技。新能矿业在鄂尔多斯地区拥有王家塔煤矿采矿权,主要从事煤炭生产与销售。
此次股权转让完成后,公司将不再持有新能矿业股权。
新奥股份表示,此次交易评估基准日为年5月31日,根据《新奥天然气股份有限公司拟转让股权事宜涉及的新能矿业有限公司股东全部权益资产评估报告》,截至评估基准日,新能矿业全部股东权益价值评估结果为66.78亿元,交易双方根据评估结果协商一致确定标的公司%股权转让价款为66.70亿元。
同时,凯鸿科技需在本次交易中一并向公司及子公司支付对新能矿业的债权净额38.35亿元,以清偿新能矿业对公司及子公司的债务,前述债权全部偿还后,新能矿业对公司及子公司不存在任何负债。
对于此次出售煤矿的估值水平,新奥股份在调研中称,关于估值在市场上有相关案例,而且公司的煤矿资产也具有独特优势,包括埋深、铁路公路发运和建设、基础设施配套等。基于评估师提供的专业评估意见,买卖双方经讨论达成66.7亿元的股权定价是公允的。
值得注意的是,9月14日,新奥股份发布了关于转让新能矿业有限公司%股权的补充公告。
补充公告中,新奥股份介绍了年收购新能矿业及新能能源情况。
年,公司通过发行股份购买资产及配套融资的方式购买新能矿业%股权并通过新能矿业间接获得新能能源75%的股权,交易价格为72亿元。
新能矿业及新能能源主营业务包括煤矿开采业务、甲醇的生产与销售业务。根据当时《王家塔矿井矿产资源开发利用调整方案》,并依据评估机构的实际测量结果,王家塔矿井的可采储量约为6.10亿吨。王家塔矿井核定生产能力万吨/年,可开采年限达到87.65年,评估价值为57.74亿元。依据收益法评估结果,新能矿业%股权(含子公司新能能源75%股权)评估值为72.1亿万元,其中,新能矿业%股权评估值为59.6亿元,新能能源75%股权评估值为12.5亿元。
经公司内部股权调整安排,新能矿业于年6月将持有的新能能源75%股权采用特殊性税务处理方式,以零对价划转至本公司全资子公司新奥(天津)能源投资有限公司,新能矿业不再持有新能能源股权。
新奥股份年半年报显示,公司主要业务包括:天然气直销、零售及批发业务、天然气产业智能平台建设与运营、基础设施运营、综合能源业务、增值业务、工程建造及安装、能源生产业务,也积极在氢能、生物质等新能源领域储备技术和拓展业务。
年上半年,公司实现的营业收入为.7亿元,同比下降8.15%,净利润为22.04亿元,同比增长29.86%。
实控人是否有收购和履约能力?新奥股份:相信对大家都有利
受让方凯鸿科技也引发了市场