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01PART随便聊聊
今天想跟大家聊的主角是转债市场里面无人不知无人不晓的洪涛转债。说起它，可以说是转债投资市场上的一个经典案例，也是不少人被PUA得死去活来的一枚转债，具体可以看看曾经写过的关于它是如何PUA投资者的文章：从骂管理层到出谋献策，洪涛是如何PUA投资者的
但是今天又来聊它，是因为发现了它近期的一个小秘密，让人感觉有点哭笑不得。事情大概是这样子的，从上周2月9号开始，4个交易日里面，洪涛转债偷偷摸摸转股了万的规模：要知道，这两周洪涛转债是没有出现过负溢价的，而且这个转股规模数量级，也绝不是像之前几千块那些散户试水之类的一些骚操作。那么问题来了，到底是谁在转股呢？只能说，洪涛之心，路人皆知了。洪涛管理层有多想解决转债应该大家都知道了，3次下修转股价，已经一调再调，调到底中底了。但是12亿规模的转债，让每次股价拉升到转股价值以上或者接近的时候，就很容易出现转股抛压，资金想要通过拉动正股来完成强赎很容易遭受到我们手持大量洪涛转债的玩家抛售，结果价格没拉上去，自己收了一堆筹码，很不容易。现在业绩已经铁定是雷了，然后出完年报可能还要被st，短期内公司也找不到什么新的热点蹭蹭或者大利好消息发布。没有招之下，洪涛这会大概就是在利用股票流动性来慢慢转股，把转债规模降下来，起码去到一个自己公司还钱没有太大压力的状态。就如它在董秘互动里面的回答一样：它的目标很简单，通过促进转股来降低可转债余额。所以有理由相信，在接下来的一段时间里面，洪涛股份的股价大概率是在目前的价格区间向上波动，保持转股价值不至于太低的同时，继续转股。毕竟根据现在的溢价率，只有不到1%的情况，如果正股能维持当前的价格不变情况下，就算完成所有的转股（还剩10亿规模），也就是花了个1千多万就搞掂了，比起把洪涛的股价往上拉到以上要省钱得多。而且如果一旦规模转到低于5亿了，相信公司的压力基本不大了，整个负债率也好看很多，没有太多转股抛压情况下，想拉盘也变得容易。因此就看到洪涛真的是为了解决转债使尽了浑身解数啊。对于我们投资者来说，就很简单了，只要我们当初买入价的到期收益率大于0的，我们现在跟管理层的目标是一致的，就是解决转债，只要继续持有，看它表演，就完了。毕竟，留给洪涛的时间也不多了。虽然不知道洪涛转债它最后的结局是会怎样，但如此经典又有趣的一枚转债，真的是值得写进转债投资教科书！02PART转债资讯1、海印股份（海印转债）发布了2月10号和2月16号的机构调研报告，看了一下来的都是产业资本和私募基金的调研，还没有公募来。比较有趣的是，2月16号刚好拉了一个涨停板。虽然不能说就是调研完的机构买入的，但是海印转债这种时间周期短，还那么会来事的企业，我对它解决转债强赎的能力非常有信心；2、节能风电（节能转债）公告业绩快报，净利润7.68亿，同比增幅24.22%，新能源运营商的业绩情况其实也都还不错。......03PART明日申购/上市明天没有申购没有上市，华正转债22号上市、精装转债22号申购。
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